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Capacité en Investissement et Patrimoine

 

Formation qualifiante, la Capacité en Investissement et Patrimoine aborde les règles générales, juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

 

Objectif :

 

A l'issue de cette formation, les diplômés sont capables :

  • De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier.
  • D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement.
  • De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client.
 

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