Accès membre

Capacité en Investissement et Patrimoine


La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :
  • De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
  • D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
  • De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client