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Capacité en Investissement et Patrimoine


La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :
  • De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
  • D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
  • De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client