Capacité en Investissement et Patrimoine
La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
Objectifs
A l'issue de cette formation, vous serez capable :- De délivrer un premier niveau d'information concernant le choix d'un produit financier
- D'avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d'investissement
- De savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un nouveau client